1. Las Primeras Impresiones Importan
La oficina ya preparó al asegurado y le explicó los protocolos principales, por lo que esta conversación en persona debe sentirse familiar. Tómate cinco minutos para:
Presentarte como el Road Lead
Indicar que todas las preguntas y comunicaciones deben pasar por ti
Recordarle a tu equipo que, si el asegurado se acerca a ellos, lo dirijan contigo
Centralizar la comunicación evita confusiones y garantiza una experiencia consistente.
Mientras tu equipo descarga los vehículos o se prepara afuera, explica brevemente qué sucederá durante la visita de hoypara alinear expectativas.
2. Presenta a Tu Equipo
Es buena práctica presentar a cada miembro del equipo para que el asegurado sepa quién entrará a su hogar.
Cuando sea posible, haz que la oficina envíe al propietario un correo previo con los nombres y fotos del equipo—al menos del Road Lead y su asistente.
Asegúrate de tener tu identificación visible al hablar con el asegurado.
Después de las presentaciones, tu equipo puede comenzar a instalarse mientras tú completas el resto de la conversación.
3. Revisa Expectativas y Documentación Importante
Antes de iniciar el trabajo, confirma con el asegurado:
Que armas de fuego, joyas, dinero en efectivo u otros artículos de alto valor han sido retirados por el propietario
Que cualquier requisito o aclaración específica de la empresa ha sido revisado
Que toda la documentación necesaria ha sido recolectada (si no se hizo previamente desde la oficina)
Usa tu checklist de la empresa para asegurarte de cubrir todos los puntos necesarios.
4. Preguntas para el Asegurado al Final del Pack-Out
Antes de retirarte del sitio cuando el pack-out ha concluido, siempre pregunta:
¿Hay algún artículo que le preocupe o que quiera que fotografiemos nuevamente?
¿Hay alguna área que no hayamos revisado o a la que no hayamos tenido acceso?
¿Tiene preguntas sobre lo que se llevó, lo que se queda o los próximos pasos?
¿Hay algo que esperaba que hiciéramos hoy y no se realizó?
¿Desea una explicación breve sobre los siguientes pasos (limpieza, valuación, almacenamiento o entrega)?
Estas preguntas aseguran transparencia, reducen retrabajos y refuerzan la profesionalidad del equipo.