Nota:
Si tu job no fue creado automáticamente mediante la integración con Albiware, PSA, o alguna otra conexión API de iCat, esta es la forma de crearlo manualmente en segundos.
iCat permite crear un job de manera rápida usando solo los campos esenciales. Todo lo demás se puede completar después.
1. Abrir la pantalla para crear un Job
Pasa el cursor sobre Jobs
Haz clic en Add New Job
2. Campos Requeridos (lo único necesario para crear un Job de inmediato)
Solo necesitas estos cuatro campos:
Last Name – Apellido del asegurado
Claim # – Número de siniestro del carrier o tu número interno del CRM/Job
Type of Claim – Residential o Commercial
Claim Cause – Selecciona la causa del siniestro
Haz clic en Submit — el job ya está creado y listo para usarse en la app móvil y en el almacén.
3. Campos Opcionales — pero Recomendados
No son obligatorios para crear el job, pero sí importantes si quieres habilitar ciertas funciones.
Insurance Company → Branch → Adjuster
Agrega estos perfiles si deseas:
Compartir Schedules of Loss
Dar acceso al portal a ajustadores
Dar acceso al portal al asegurado
Habilitar flujos de trabajo de non-salvage valuation
Puedes agregarlos después, usando los íconos naranjas (+).
No necesitas esta configuración para comenzar el packout, inventario o flujos móviles.
Otros campos opcionales
Deductible – Se muestra en reportes clave
Limits – Útil para pólizas con límites (ej., inquilinos)
E-Mail – Solo necesario si planeas enviar acceso al portal
Send Email – Envía acceso al portal (opcional, se puede hacer más tarde)
Claim Notes – Notas visibles para el ajustador (si el portal está habilitado)
Pricing Type – Deja el valor por defecto External Catalog
4. Finalizar
Haz clic en Submit para crear el job.
Aparecerá en la App Móvil de iCat después de refrescar con conexión a Internet.